Взбешенный Спайк идет в бар, где начинает напиваться. Ангел также приходит туда, по пути встречает колдунью и оглушает ее. Затем Спайк замечает его и у них начинается потасовка. Ангел одерживает верх и уходит, пообещав окончательно разобраться со Спайком позже. Во время этого Баффи идет в магическую шкатулку и избивает Джайлза, затем идет искать Аню и Дон. Находит их в доме, но там их спасает Спайк и они бегут в магическую шкатулку. Там обнаруживают бессознательного Джайлза, отвозят его в больницу и укрываются в заброшенной инициативе. Оттуда они звонят в ЛА и просят Уэсли приехать помочь им разобраться, что случилось.

Фейт, Аня, Дон прячутся в инициативе, в скоре к ним присоединяется Виллоу которая пришла из больницы от Джаилза... После небольшого рассказа Фейт, Виллоу должна решить как вернуть душу Баффи, как вернуть душу Ангела она знала....

Ангелус дерется со Спайком, Баффи сражается с Фейт. Если в первой паре никто не может одержать верх, то Фейт вскоре удачным ударом удается вырубить ненадолго Баффи. Ангелус, заметив это, в свою очередь отправляет вторую Истребительницу в нокаут и идет на помощь Баффи. Спайк хватает прах, поднимает Фейт и быстро возвращается в инициативу. Очнувшись, Баффи с Ангелусом спешат за ними.

Времени остается мало, поэтому почти на ходу придумывается план: Спайк будет отвлекать Ангела, Фейт займется Баффи, но быстро поддастся ей, чтобы Баффи сумела завладеть амулетом. План основан на счастливой случайности: Баф должна сама надеть амулет.. Все так и происходит. Спайк вступает в драку с Ангелусом, Баф видит амулет у Уэсли. На пути к нему на его защиту встает Фейт. Баф несколько раз сильно бьет ее, хватает за шею и угрожает сломать ее, если немедленно не получит амулет. "Испуганный" Уэс отдает его  ей и она тут же надевает амулет. Одновременно с этим Уэс с ведьмами начинает читать заклятие. Вспышка яркого света, затем все проясняется... Ангелус и Баффи лежат на полу и постепенно приходят в себя ....прежними.

Они вступают в драку с вампирами, но, прежде чем убить их, узнают про новых вампиров в городе и их место обитания. Отправившись туда, они застают там Акашу и Лестата. Поняв, что этот противник им не по зубам, они пытаются ретироваться, но их догоняет Лестат и хорошенько отделывает. Спайк и Ангел идут домой к Баффи. Там собиратеся вся команда  и вампиры рассказывают им о новых врагах.

В библиотеке Уэс всем сообщает, что в книгах найти ничего не смог, кроме того, что им уже известно. Тогда Спайк предлагает наведаться к себе в склеп, я коб там остались какие-то книги по вампирам Джайлза. Он уходит, договрившись встретиться с остальными в Бронзе. Ангел, Рокси, Аня, Уиилоу и Баффи идут туда. В то же время Лестат также направляется туда же.
Спайк у себя в склепе обнаруживает Друзиллу. Он очень удивлен. Она говорит ему, что приехала из-за "голосов" которые сказали ей отправляться в Санидейл, и предупредить о грозящей им опасности от Королевы. Спайк старается получить от вампирессы как можно больше информации.
Тем временем в Бронзе Лестат замечает Ангела и Рокси. Ангел также видит его и просит Рокс предупредить остальных. Та так и делает. Между Лестатом и Ангелом завязывается разговор. Лестат узнает в нем Ангелуса и говорит, что не убьет его, если Ангел не будет мешать им с королевой. Ангел отказывается. Тогда Лестат ударяет Ангела, тот теряет сознание. Лестат направляется к нему, чтобы завершить начатое. Рокс увидела это, и создала вяжущее заклинание для Лестата, ненадолго задержавшее его, и портал, куда она забрасывает Ангела и уходит сама. В него успевают заскочить Баффи, Аня и Уиллоу. Уэсли, присоединившийся к ним после, теряет сознание и остается в Бронзе. Все члены команды приходят в себя в разных концах города и постепенно собираются в библиотеке. Когда все собрались, стало ясно, что не хватает Баффи и Спайка.  Ангел и Рокс идут к нему в склеп и застают там Друзиллу. из ее рассказа им становится понятно, что Спайка из-зи неточности в заклятье также засосало в портал. Также они узнабт от дру про то, что Королеву смогут убить только вампиры, объединившиеся вместе.
Аня и Уиллоу идут в дом к Баффи, чтобы поискать ее там, но застают там только Дон. Баффи и Спайк исчезли.

Вся компания, узнав в новом наблюдателе бывшего одноклассника и члена Трио, начинает насмехаться над ним, отчего Джонатан падает в обморок. Общим решением не стали его будить. В это время Виллоу говорит, что Баффи и Спайк находятся в одном измерении и называет его название. Аня вспоминает, что как-то бывала там и что в том мире солнце не причиняет зла вампирам. На общем совете решается, что за Баффи и Спайком отправятся Виллоу и Аня. Пока девушки собираются, Рокси открывает долговременный портал вв актовом зале. Девушки уходят, а Рокс создает барьер и иллюзию. В это время Джонатан очнулся и начинает спорить с Уэсли, но терпения бывшего наблюдателя не хватает, поэтому он смывается в кафетерий, гду пьют кофе Ангел и Рокс.... За милой беседой приятели строят коварные планы по скармливанию Джонатана Акаше. Ангел говорит, что у него есть план, но для этого понадобятся все силы. Они с Рокс уходят грабить музей, чтобы достать Траву Замбара, которая так необходима колдунье.
Джонатан отправляется в гостиницу.
В это время Фейт, которая начала догадываться об отношениях Ангела и колдуньи, тоже приходит в кафетерий и случайно опрокидывает содержимое подноса на Уэсли.
Ограбление проходит успешно.
Ангел и Рокси возвращаются в инициативу, но Друзиллы там не застают.
Рокси просит Ангела провести ее домой.

Во время пребывания Ангела и Рокс в отеле, где они узнали об отсутствии суккуба в номере, Ангелу позвонил Ганн из ЛА и сообщил что что-то случилось и что это требует его присутствия. Но что случилось он так толком и не понял. Ангел звонит "агенту Финну", дабы тот помог  Фейт присмотреть за городом. После короткого разговора, Рокс, говорит, что поедет в ЛА с Ангелом.
В то же время Ганн позвонил спящему Уэсли и сказал, что сто-то с Фред. Уэс намеревается ехать в ЛА.
Ангел и Рокс приходят в библиотеку, где сообщают Уэсу, что тоже едут в ЛА.
Предупредив Фейт, они улетают.

Райли объясняет Наблюдателю, что ему позвонил Ангел. Они разговаривают и решают ехать к Фейт. В квартиру Фейт поднимаются только Райли и Джонатан. Райли отмычкой открывает входную дверь, на его вопрос "есть ли кто дома" никто не отвечает. Пока Райли и Джонатан хозяйничают в квартире Фейт, та просыпается и выражает свое недовольство сим вторжением. Райли объясняет кто он и зачем здесь, оставляет Истрибительнице номер своего мобильного. Но Фейт не в настроении продолжать беседу из-за хронической усталости. Финн и Джонатан уходят. Финн направляется в гостиницу, снять номер.
В номере ему позвонил Ангел и сообщил, что кто-тоо прошел через портал, оставленный Рокси в актовом зале. Райли решает ехать в школу, но потом меняет свое решение и вместе с остальными отправляется в дом Баффи.
В то же время из портала появляются Спайк и Аня. Они оба уставшие и побитые после ожесточенной схватки с демонами в Скарелло. Они не обнаруживают Уиллоу и Баффи, прыгнувших в портал первыми, рядом с порталом в актовом зале и отправляются в дом Баффи.
В доме никого, кроме Донн, спящей в своей комнате.
В гостинной сталкиваются коммандос, Спайк и Аня. Позже появляется Фейт. Между военными и вампиром происходит небольшая стычка, закончившаяся тем, что один из коммандос при помощи Спайка вышиб своей спиной окно. Фейт пытается всех успокоить. Происходит разговор, в результате которого выясняется, что необходимо повторить заклинание поиска, но у Ани не хватает на это сил. Требуется кто-то, кто знаком с демонологией и магией. В порыве Аня называет имя Эндрю и звонит в Лондон в Совет наблюдателей. В Совете к ее просьбе передать послание Эндрю относятся пренебрежительно, Аня в гневе бросает трубку, но тут откуда ни возьмись в доме появляется сам объект плохого настроения бывшего демона. Как оказалось, Джонатан, ощутив полную свободу действий позвонил своему приятелю и тот моментально прилетел в Саннидейл.
Следуют жаркие приветствия со стороны Эндрю.
Спайк объясняет, что все хотят от демонолога. Парень в восторге от того, что от него что-то зависит и с радостью соглашается помочь всей гоп-компании.

Отредактировано Колдунья (2008-08-25 22:53:44)

Тем временем в больнице приходит в себя Джайлз и сбегает  в дом Баф. Там ему рассказывают последние события. После разговора с Ангелом, он принимает решение увезти в Лондон Дон до окончания этих событий и переписывает волшебную лавку на имя Ани, сделав ее полноправной владелицей. Так же он знакомится с ведьмой Рокс и они уединяются на кухне для выяснения дальнейших магических действий...
В это время командос во главе с Райли встречают в городе подозрительного демона и пытаются его поймать, но тот скрывается от них на кладбище. Райли с товарищами преследуют его,  в результате чего сталкиваются со Спайком и Эндрю. Между Спайком и Райли происходит словесная перепалка перешедшая в мордобой.
В это время Ангел принимает решение пойти на кладбище, небезосновательно опасаясь, что Райли и Спайк наткнутся друг на друга, что может плачевно закончится. Он действительно застает их дерущимися и отсылает Райли и команду домой, полагая ,что теперь после возвращения Спайка и самого Ангела их услуги уже не понадобятся.
Эндрю, Спайк и Ангел идут искать нужного демона, чтобы вызволить Баф из Скарелло.

Обмен произошел успешно и из телепорта появились измученные Баффи  и Виллоу. Спайк подхватил Баф на руки, Усли помогал Виллоу. Все отправились в дом Баффи. Рокси запечатала телепеорт. Однако, все забыли про Эндрю и случайно закрыли его в зале., где он и просидел более 4-х часов, пока его не освободил уборщик.
В это время все, кто находился в доме Баффи занимались девушками. Аня и Рокси хлопотали на кухне. Джаилз и Уэсли разговаривали, Дон и Виллоу были наверху. Ангел предложил всем отдохнуть, а вечером собраться с Магической шкатулке для решения проблемы Акаши и Лестата.
Все согласились.
В это же время Аня случайно застает целующимися Ангела и Рокси. Те уходят. а в последующие полчаса собравшаяся на кухне компания перемывала им кости, обговаривая последнюю новость.
Проснувшись Аня спустилась в холл, где ее застал телефонный звонок от Ангела с просьбой присмотреть за Дон. Там же она встретила обиженного Эндрю. После того как все проснулись, они отправились в Магическую шкатулку.